1917-re az I. világháború frontvonalai megmerevedtek, és már látszik, hogy a központi hatalmak tartalékai fogyóban. A német felső vezetés új taktikát dolgoz ki, melynek célja, hogy Oroszországot kivonják a háborúból. A cár bukása után a Kerenszkij vezette ideiglenes kormány is folytatja a háborút, ezért a német kormány költségén és védelmében Lenin és emigráns barátai elindulnak Svájcból Oroszországba, hogy megdöntsék az ideiglenes kormány hatalmát... Egy titkos paktum története, melynek következményei évtizedekig befolyásolták a világpolitikát. Lenin szerepében az Oscar-díjas brit színész, Ben Kingsley.