Az orosz cirkusz megindító és szívet melengető története. Az 1920-as évektől kezdve az orosz közönség, később az egész világ tapsolt a méltán híres orosz bohócoknak, lovasoknak, medveidomároknak, artistáknak. A filmben megismerhetjük Oleg Popovnak, a világhírű bohócnak hétköznapi arcát, a Kantyemirov fivérek csodás lovait és még csodásabb emlékeit és mind a többieket, akik valaha ünnepelt sztárok voltak, aztán külföldre, vagy nyugdíjba mentek. Csodálatos krónika ez egy letűnt korról, egy kiérdemesült cirkuszi világról, hagyományokról, életekről, tartásról, állat-barátságokról, emberségről...