Franco Montero a rendőrség gyilkossági csoportjánál dolgozik, de élete ennek ellenére is unalmas: egy kis bérelt lakásban él, a rendőrségnél csak a papírmunkát bízzák rá, és egyszer-egyszer beül barátaival egy italra. Amikor azonban megtudja, hogy réglátott apja meghalt, sorsa új fordulatot vesz: kiderül, hogy van egy 11 éves féltestvére. A kisfiú, Lorenzo nem mindennapi gyerek: magasan az átlagon felüli intelligenciájával rendelkezik, és vonzódik a bűnügyekhez.
Franco magához veszi, és innentől ketten próbálják felderíteni a bűntényeket. Kapcsolatuk eleinte nem felhőtlen, de a közös cél egyre közelebb hozza őket. Párosuk kiegészül egy harmadik taggal, Mansillával, Franco kollégájával, akinek a megérzései, és lelkesedése még hatékonyabbá teszi a közös munkát.
A trió törzshelye a gyilkossági csoport irodája melletti bár, ahol esténként összegyűlnek a nyomozók. Franco hamarosan érdeklődni kezd a csinos pincérnő, Marcelita iránt, nem is sejtve, hogy a lánynak viszonya van a főnökökkel, Serrano hadnaggyal.
A dolgok sokáig biztatóan alakulnak: a kis csapat újabb és újabb ügyeket göngyölít fel sikeresen. Ám ekkor új dilemmával kell szembenézniük: Lorenzonak az egyik egyetem ösztöndíjat ajánl, hogy ott bontakoztassa ki különleges tehetségét és tudását. A fiúnak döntenie kell: igent mond a remek lehetőségre, vagy marad szeretteivel és továbbra is segít nekik a rejtélyek megoldásában.