A Montmartre tetején iskolás gyerekek játszanak egy ragyogó nyári napon. Az egyik fa lombjai közt csodálatos papírsárkányt pillantanak meg, s nagy nehezen meg is szerzik a tündökletes játékot. A sárkányban egy kínai nyelven írt levelet rejtettek el. Idős kínai barátjuk lefordítja, s kiderül, hogy egy tizenéves pekingi kisfiú levele, aki párizsi barátokat keres. Pierrot éjszaka csodás álmot lát, barátaival Pekingbe utazik a papírsárkány hátán, és fölfedezi a varázslatos kínai várost...