Esmailtól, a Dániában élő iráni menekülttől a hatóság megtagadja a tartózkodási engedélyt. A muszlim férfi egy utolsó, kétségbeesett kísérletet tesz azért, hogy az országban maradhasson. Megpróbálja elcsábítani a dán nőket, hogy aztán egyiküket feleségül vegye, így megszerezve az áhított papírt. A nőket vonzza az egzotikus megjelenése, ám Esmail lassan kezdi elveszíti régi önmagát, és valaki más lesz belőle. Az élete azonban megváltozik, amikor találkozik Sárával, a fiatal iráni nővel.