A zongorista Charlie Kilworth (Christian Campbell) karizmatikus zenészfigurája az 1930-as évek egyik legsikeresebb swing-bandájának. Habzsolja az éjszakai életet, élvezi az emberek rajongását. Amikor először érzi egy nő iránt, hogy igazán szerelmes lett, elkezd számot vetni életéről. Sejti, hogy nem tud tartósan kötődni senkihez. Ennek gyökereit édesanyjában, Lily-ben (Stockard Channing) véli felfedezni. Meg akarja tudni, miért lett a lelke mélyén ennyire sebzett. A családi vonások és végzetek megfejtéséhez tehát visszamegy még inkább az időben, ír őseinek betelepüléséig...