1958-ban, Detroit-ban két fiatal fekete énekes megalakítja a The Siberians nevű duót. Tehetségük hamarosan egy jónevű menedzsert, és gyors sikert hoz nekik, de mikor a pénz is folyni kezd hozzájuk, a menedzser ejti a bandát, és ellopja a nevüket. Eközben a nagy sikerű The Primes is feloszlik, és az öt fekete fiatal létrehozza a The Temptations nevű zenekart. A közönség rajong értük, de az állandó utazás, és a feszült élettempó következményeként egyre erősebben kezdenek függni az alkoholtól és a kábítószerektől.