Fagy császár, az örök jég birodalmának uralkodója az Elvarázsolt Erdőt is meg akarja hódítani. Jégbanyái egyetlen szempillantás alatt megfagyasztanak mindenkit és mindent. A zord hideg hatalmával szemben egyedül a varázskalappal és mágikus erejű karddal rendelkező Törpevarázsló képes felvenni a harcot.