A film a skizofréniában szenvedő Paul életéről, s az emberek betegségéhez való viszonyáról szól. Először családja, gyerekkori barátai és szerelme társaságában találkozunk vele, majd követjük az őrültek házába. Ott megismerkedünk benti társaival, köztük Óli Beatle-lel, akinek meggyőződése, hogy ő szerezte az összes Beatles-dalt és telepatikusan elküldte mindet az együttesnek; a finom modorú és pallérozott elméjű Viktorral, aki időnként Hitlerré változik; és a narkós múltú Peterrel, Paul szobatársával, aki a maga részéről azt hiszi magáról, hogy egy kínai egyetemen Schillerről írt doktori disszertációt.