Megejtően szép film egy szomorú, mindennapi élethelyzetről. André apja elköltözik otthonról Bahreinbe, édesanyja nem tudja, mihez kezdjen. Bizalmába és ágyába fogad egy férfit, akivel aztán csúnyán összeveszik. Victor megüti a nőt, s kiderül, hogy felesége terhes lett, miközben ő azt állította, úgy megromlott a házassága, hogy két éve már nem is feküdt le a feleségével. Az anya ekkor összeomlik, és altatókkal öngyilkosságot kísérel meg. Közben a kis André legjobb barátnője is elhagyja a fiút, mert elköltöznek a környékről. Egyetlen támasza a szomszédban lakó orosz férfitársaság egyik tagja, Nyikolaj, aki segít neki bevitetni anyját a kórházba. Csakhogy Nyikolajnak megvan a maga gondja. A magányos kisfiú és a vendégmunkás között furcsa kapcsolat szövődik.