Egy párhuzamos világtörténet szerint 1941-ben V. Napóleon uralkodik Franciországban, ahonnan misztikus körülmények között sorra kezdenek eltűnni a tudósok. A modern technológia hiányában a világot a szén és a gőz hajtja. Egy April nevű fiatal lány elindul megkeresni tudós szüleit. Beszélő macskája, Darwin és egy Julius nevű, fiatal csirkefogó kíséri őt útján. Aprilnak egy sor misztikus eseménnyel és veszéllyel kell szembenéznie, miközben azt igyekszik kideríteni, ki is áll a tudósok eltűnése mögött.