Egy régészeti kutatócsoport élén Noel, az archeológusprofesszor arizonai ásatások közben farkasember maradványaira bukkan. Kollegája, Yuri verekedés közben megsebesíti az egyik indián munkást a csontokkal. A férfin rövidesen furcsa, farkas-szerű jellegzetességek mutatkoznak. Yuri rájön, a csontok rejtélyes dolgokat művelnek és a fejébe veszi, hogy saját farkasembert teremt. Paul Niles újságíró kiszimatolja a szenzációs felfedezést, a városba utazik, ahol a szép és okos Natalie személyében értékes segítségre és barátra lel. De vajon korlátok közé szorítható-e a farkasvér által kiváltott genetikai változás, vagy mint halálos járvány söpör végig az érintetteken.