Elio, az angol költő, 1936-ban hazatér Afrikából, ahol katonai szolgálatot teljesített. A férfi a különleges és titokzatos Zerbal hercegnővel érkezik, akit egy afrikai királytól kapott ajándékba hálából, mert megmentette az életét. A férfi felesége, Alessandra, Elio távollétében intim kapcsolatba került Vilmával, a házvezetőnővel. Zerbal érkezésével a házban az erotikus feszültség lassan elviselhetetlenné válik. Ráadásul az egzotikus hercegnő viselkedése azt sugallja, hogy rossz erő lakozik benne.

A film Joe D'Amato egyik legérdekesebb, ugyanakkor kevésbé ismertebb alkotása.