Betörők kötözik meg a villájába váratlanul hazatérő Péter Ákos festőművészt. A szép apacslány, Kócos Bözsi azonban kiszabadítja a férfit, aki rögtön hívja a rendőrséget. A betörők leütik Ákost és az árulót, s elmenekülnek. Horváth Bálint ideggyógyász főorvos, a festőművész jóbarátja magához veszi a lányt. Hipnózis segítségével úrinőt formál belőle. Ádám Erzsébetként, Svájcból hazaérkezett unokahúgaként mutatja be Ákosnak. A fiatalok egymásba szeretnek, esküvőre készülnek. Bálint hirtelen halála után lassan szűnni kezd a hipnózis hatása, sötét emlékek, lázálmok gyötrik a lányt. Megindul a visszaváltozás: dohányozni, inni, lopni kezd. Szeretne szembenézni múltjával. Megtagadja Ákost, és enged az alvilág vonzásának. Visszatér egykori szeretőjéhez, de a férfi közönségessége, durva közeledése megriasztja. Ekkor érkezik meg Ákos, a lány segítségére siet, és végleg kimenti őt az alvilágból.