Indynek a Habsburg királyi ház tagjaitól kell segítséget kérnie, amikor egy veszélyes diplomáciai küldetésre indul az ellenségtől megszállt Európán át az osztrák Károly király palotájáig. Saját és király szövetségesei életét kockáztatva Indy mindent kockára tesz, amikor kétségbeesetten megkísérli elérni, hogy a háború hamarabb véget érjen. Aztán a káosz dúlta Oroszországban Indy kémtevékenysége ismét életeket sodor veszélybe, amikor beépül az ifjú bolsevikok egy csoportjába, és kezdi átélni sorsukat. Ahogy az ország a forradalom felé sodródik, Indynek döntenie kell, hogy a barátaihoz marad hű, vagy katonai szolgálatához.