1882, London. Újra sorozatgyilkos tevékenykedik a város sötét sikátoraiban. Az áldozatokat összekötözve fogják ki a Temzéből. A Scotland Yard nyomozói is tehetetlenek, így Bell professzorra és dr. Doyle-ra vár a feladat, hogy véget vessenek a gyilkosságsorozatnak. A nyomok egy ismert spiritisztához vezetnek, aki még azt is megígéri Doyle-nak, hogy ismét találkozhat örök szerelmével, Elspeth Scottal. Eközben dr. Bell egy kikötői fotográfus nyomába ered, aki előszeretettel fényképez elesett, nincstelen embereket. Doyle-t annyira megbabonázza a spiritiszta szeánszok világa, hogy nem veszi észre a rá leselkedő gonosz jelenlétét...