Doyle immáron végzett orvosként érkezik Southsea-be, hogy önálló rendelőt nyisson. Első betege Heather Grace, a csinos, ifjú hölgy, aki furcsa, hátborzongató látomásokról és egy fekete csuklyás biciklisről számol be, aki minduntalan követi őt, miközben az erdőn át hazafelé tart. Miután Heather szemének kutya baja, Doyle dr. Bellnek sürgönyöz Edinburghba, hogy a tanácsát kérje. Dr. Bell érdeklődését is felkelti ez a nem mindennapi eset, sőt később az is kiderül, hogy az erdő egy borzalmas gyilkosságsorozat helyszíne volt, ahol megölték Miss Heather szüleit is. Amikor újabb gyilkosság történik, dr. Bell rendőri segítséggel próbál végére járni ennek a szövevényes ügynek, amelynek szálai a múltba vezetnek...