A kaland most folytatódik, és ezúttal Balto nincs egyedül...Ugyanis Balto apa lesz, és az egy Aleu kivételével az összes kölyök jó otthonokba kerül. Miután az erdoben találkozik egy vadásszal, az ifjú Aleu ráébred, hogy ot sosem fogják úgy elfogadni, mint fivéreit és novéreit, mert sokkal inkább farkasra emlékeztet, mint kutyára. Feldúltan rohan el, hogy megpróbálja felkutatni az élet értelmét, és megtalálja a helyét a világban. Az aggódó Balto-t eközben különös álmok gyötrik, melyekben szerepel egy rejtélyes fehér farkas és egy holló. Elindul tehát, hogy csatlakozzon Aleu-hoz, és ezzel megkezdodik a nagy farkaskaland Alaszka jeges vidékein keresztül…