Egy süketnéma kisfiú sajátságos belső világban él. Egy nap vándordervis érkezik a falujába, és egy festett kép segítségével - amit kifeszít a mezőn - mesélni kezd egy izgalmas történetet. Hamarosan félbe kell szakítania az elbeszélést, de ebbe a kisfiú nem nyugszik bele: ő is fest egy képet, majd jel- és testbeszéddel előadja gyerektársainak.