Karácsony van Végsővárosban, és Billy elcsalja Mandyt és a Kaszást a karácsonyi vásárra, hogy megnézzék a mikulást. Sajnos felfedezik, hogy akit a mikulásnak gondoltak, nem más mint miszter Skarr, sőt Mandy felfedi a nagy titkot: a mikulás valójában nem is létezik. Együtt az Északi-sarokra utaznak, ahol megtalálják ugyan a mikulást, de igen meglepő alakban.