A múlt század végén, Carmonában él Rafael és Frasca. A két fivér szállítómunkásként keresi a kenyerét. Szabadidejüket a kocsmában és a kuplerájban töltik. Az idősebbik, Rafael beleszeret a gyönyörű Graciába. A lány oda is költözik a tanyára, jelenléte a testvérek addig kiegyensúlyozott kapcsolatát mind feszültebbé teszi...