James Morse egy idősödő mesemondó, aki a történeteivel szórakoztatja környezetét arról az időkről, amikor még egy utazó cirkusz tagja volt. Ám míg a meséivel megnyeri az unokáját, Chris-t, nagyotmondásra való hajlama eltaszítja tőle felnőtt fiát, Johnnie-t. Így egy fura fogadást követően, hogy bizonyítsa igazát, és helyreállítsa a családi egységet, a nagypapa elszökik a csendes nyugdíjas otthonból, és elviszi Chris-t egy kalandos utazásra. Ez nemcsak, hogy megerősíti a múltról szóló meséket, de talán újra összeforraszthatja a széthullott családot.