Matt McKendree-t üldözi a halál és a szerelem. Kislánya meghal egy balesetben, majd felesége öngyilkos lesz - ekkor új lakásba költözik. A volt bérlőnek szóló erotikus üzeneteket ő veszi át, amelyekben fényképek vannak Reen Templetonról. A képek hatására beleszeret a lányba, akiről viszont kiderül, hogy meghalt. Matt tudja, hogy a lány sztriptíztáncosnő volt, és tartozott a helyi maffia főnökének, aki ellenőrzése alatt tartja az egész prostitúció- és kábítószerpiacot. Matt megismerkedik Tracy Knowltonnal, de érzelmeit továbbra is Reen tartja fogva. Tracyről kiderül, hogy ő Reen, és azért rendezte meg a halálát, mert nagy mennyiségű kábítószert lopott el Byerstől, amit a lakásában rejtett el. Matt megígéri, hogy segít elhozni a kábítószert.