Tbiliszi, Grúzia fővárosa, napjainkban. A harmincnégy éves April egy éjszakára rács mögé kerül prostitúció miatt. Később visszatér az éjszakai élet központjába, egy luxushotel föld alatti részlegébe. Itt találkozik Dije-vel, a fiatal nigériai migránssal. A férfi eredetileg az Egyesül Államokba, Georgiába tart, és úgy érzi, hogy csapdába esett egy olyan országban, ahol semmi perspektíva nincs előtte. Különös kapcsolat bontakozik ki a társadalom peremén élő két ember között.