1961-ben Neasdenben, egy előkertes kis házban a 14 éves Graham Young házilag készített vegyi berendezései fölött görnyed. Megszállottja a titokzatos antimonszulfidnak és egy tallium nevű nehéz fémnek. Tudja, ha híres vegyész akar lenni, elméleteit egy kontrollcsoporton kell kipróbálnia, így mindjárt saját családjával kezdi - különös tekintettel mostohaanyjára, Mollyra. A családon és az iskolatársakon végzett kísérletek következményeként krónikus betegség, eltorzulás és hosszú agónia utáni halál lép fel. Grahamet elítélik gyilkosság miatt és egy szigorúan őrzött elmegyógyintézetbe zárják. Nyolc évvel később Dr. Zeigler pszichiáter javaslatára aki, - arról híres, hogy eredményesen kezel pszichopatákat - Grahamet szabadlábra helyezik, visszatérhet a társadalomba. De vajon Graham tényleg meggyógyult, vagy csak sikerült Dr. Zeiglert is alaposan megtévesztenie...