Betlehemben Heródes király egy jóslat beteljesedésétől félvén megölet minden három év alatti gyermeket. De azt, aki jászolban született és üdvözlésére 3 király is megjelent, nem találja a gyilkos parancs. A gyermekkel, akit Jézusnak hívnak, József és Mária egy Egyiptom és Palesztina határán lévő kis faluba menekül. Itt találnak menedékre hét éven át. A gyermek Jézus éli az iskolás gyermekek mindennapos életét, betűvetést tanul, parittyát dob, elkószál, s mert minden érdekli, megfeledkezik az időről. Az idő az, ami furcsa látomásokat tár elébe, mintha ismerné azokat az embereket, azokat a helyeket, melyek képzeletében megjelennek. Heródes király katonáját, Sefirt, hét év multán sem hagyja nyugodni a jóslat. A család nyomára bukkan, s ismét megpróbálja a gyermeket megöletni. József, Máriával és Jézussal Alexandriába menekül. Sefir itt is rájuk talál, s ármánykodása következtében már csak Mária és a gyermek tudja a menekülést folytatni Palesztina felé.