Goran Paskaljevic második filmje két ember megrázó története, akik keresik a boldogságot. Mikát elítélik a fekete piacon végzett tevékenysége miatt, ő azonban megszökik. Hamarosan rájön, hogy az effajta szabadságnak is megvan az ára. A pénztelen Mika kénytelen elfogadni egy volt kaszkadőr segítségét. Egy nap megismerkednek egy fiúval, aki a kutyája nyomában járja az országot. Az eb imád vonaton utazni, ezért nem könnyű megtalálni őt.