A 15 éves Emilio jólétben él értelmiségi szüleivel. Egy hétvégén meglátogatja őket apja egyik volt tanítványa, Sandro a feleségével, Giuliával és kisfiukkal. Nem sokkal később Emilio véletlenül meglátja a rendőrökkel összetűzésbe került Sandro holttestét Milánóban. Ettől kezdve apjába vetett bizalma megrendül, nyomozni kezd utána és Giulia után. Amelio a hetvenes évek olasz társadalmát csaknem megrendítő terrorizmus lélekölő, még a legbensőségesebb családi kapcsolatokat is megrontó természetrajzát adja első filmjében.