Brazília déli része, 1963. A fiatal Tony Terranova, egy francia férfi és egy brazil nő fia, szenvedélyesen rajong a filmekért és a költészetért. Amikor az iskolából visszatér Romansóba, meg kell küzdenie a beavatási szertartásokkal, az első szerelemmel, és apja hiányával, aki elhagyta. Most itt az idő, hogy összefűzze a szálakat, és saját történetének főhőse legyen.