1864-ben a cári kormány ürügyet keres a Kaukázusban, hogy a vele szemben álló hegylakókat kiűzhesse a birodalomból. A provokációnak áldozatul eső muzulmánok menekülni kényszerülnek. Ám az aul vezetőjének leánya, Eliszo beleszeret a keresztény hevszuri Vazsába, amit szigorúan tilt a korán...