Elvis, a fiatal leszbikus pizzafutár Copacabanán. Egy házhoz szállításkor találkozik egy transz nővel, a fodrász és bárénekesnő Madonával, és egymásba szeretnek. Elvis fotós akar lenni; Madona álma egy musical színpadra állítása, ami szertefoszlik, amikor expasija ellopja minden spórolt pénzét. Szerelmük a dráma és veszély közepette is erős marad.