Lisszabon óvárosának egyik sárga falú panziójában vagyunk. Itt lakik a semmirekellő, éppen ezért nem szívesen látott, lompos, de rendkívül szellemes ötvenes pasi, Joao de Deus, aki még mindig takarítónőként dolgozó, 70 éves édesanyját pumpolja, ha pénz kell neki. Stilizált szatírként rendkívül vonzódik a fiatal lányokhoz. Attól gerjed be, amikor egyik-másik hölgy a panzióban megengedi neki, hogy megmártózzon utána a fürdővizében. Végül Joao egy enyhén retardált lánnyal jön össze, akivel inkább szóban folytat szexuális kapcsolatot, semmint ténylegesen.