Az észak- és dél-amerikai sivatagok állatai lenyűgöző - olykor már-már bizarr - taktikákat fejlesztettek ki az életben maradás érdekében. A filmben többek közt ellátogatunk a nevadai Nagy-medencébe, ahol egy kiközösített vadló elkeseredett harcot vív a csordába való visszatérésért; a Sonoran-sivatagba, ahol egy békagyík szeméből vért fecskendezve próbálja elijeszteni támadóját; és a perui Parti-sivatagba, ahol a Humboldt-pingvinek extrém szárazság közepette, éhes oroszlánfókák gyűrűjében nevelik és táplálják kicsinyeiket.