A korábbi Fekete róka filmek hősei, Britt és Alan Johnson megpróbálnak megakadályozni egy leszámolást egy bigott fehér telepes és egy helybéli Kiowa indián között. A baj akkor történik, amikor az egyik telepes felesége a Kiowa indiánok fogságába esik, és ahelyett, hogy visszamenne kegyetlen férjéhez, inkább a törzzsel marad.