Isabella (Barbora Bobulova) a kilencvenes években tizennyolc évesen híressé vált. Megjelent egy albuma, amit egész nyáron át játszott minden tévé és rádió, aztán semmi: több mint húsz év elteltével még mindig ugyanazokat a dalokat énekli egy vidéki bárban, fiával, Brunóval (Alessandro Piavani), aki gitáron kíséri. Fia miatt tört félbe karrierje, legalábbis ő ezzel áltatja magát.
Bruno és Isabella inkább testvéreknek tűnnek, mint anya-fia párosnak, családjuk korántsem szokványos, kettejüket olykor bizarr kapcsolat köti össze. Olyanok, mint két cinkostárs, akik összefognak a világ ellen. Kapcsolatuk azonban meginog, amikor Bruno megismeri Ariannát, egy rockzenekar frontemberét, aki felajánlja neki, hogy csatlakozzon az együtteséhez.