Színfoltok vidám tánca és a fáradtság és bomlás nyomai. Az absztrakt földszínű anyag Stan Brakhage műveit idézi. De várjunk csak: egy élő kép szűrődik át a háttérből. Egy fürdőruhába és úszósapkába öltözött hölgy úszkál kényelmesen. A fülbemászó andalító zene kellemes légkört sugall. A délutáni idill viszont nem tart sokáig: A zene hirtelen baljóslatúvá válik, a film pedig egy lidérces utazássá változik.