A film hősei valójában transzvesztita nők, japán nevükön onnabék, aki a tokiói New Marlyn Klub hölgyvendégeit szórakoztatják. Férfi módra élnek, barátnőjük is van, mégsem tekintik maguka leszbikusoknak. A három szereplő, akit a kamera otthonába és a munkájába is elkísér, őszintén vall az életéről, arról, hogy átlépik a nemek közötti határokat. Elmondják, hogy mit gondolnak a nőkről, a szexről, a transzvesztitákról és a leszbikusokról. Az interjúrészleteket a klubban felvett képsorok szövik át. Olyan, szinte kizárólag heteroszexuális nők járnak ide, akik kiábrándultak a valódi férfiakból. Figyelemre méltó film a női szexualitás sokarcúságáról.