Max, a szőke, szeplős tizenéves párizsi kisfiú nagymamájánál tölti a nyári szünidőt. Tudja, hogy a város külső kerületében híres cigányzenészek élnek. Elhatározza, hogy ott tanul meg gitározni. A cigány közösség életvitele, szokásai, történelme lenyűgözi a jólétből odacsöppent Maxot. Miraldo ismerteti meg Maxot a cigány-jazz technikai tökéletességével és túlfűtött érzelmes előadásmódjával. A vakáció azonban a végéhez közeledik.