Filmes naplótöredékek egy dél-erdélyi turnéról. Vadas László rendező és Molnár Levente színművész, a kolozsvári színművészeti főiskola 5 diákjával vándorszínházat hívott életre egy három napos dél-erdélyi turné megvalósítására. A XVI. századi magyar széppróza egy kiemelkedő alkotását: Heltai Gáspár 99. fabuláját dramatizálták. Az Egy nemes emberről és az ördögről c. előadás a lelkes fiatal csapatnak köszönhetően olyan dél-erdélyi településekre jutott el, ahol kis lélekszámban élnek magyarok, de foggal-körömmel ragaszkodnak az anyanyelvükhöz és kultúrájukhoz.