Teddy Yu, az egykori titkosügynök mostanság csontkovácsként éli mindennapjait. Úgy hiszi, sikerült múltját teljes egészében maga mögött tudnia. Szabadidejében harcművészetet tanít gyermekeinek. A múlt azonban egyszer csak kísérteni kezd. Egy szélhámos ügynök felfedi kilétét, és világgá kürtöli, hogy ki is volt ő valójában és mi a mostani tartózkodási helye, az egykor Sárkány névre hallgató titkos ügynöknek. Apa és fiai szembeszállnak a minden hájjal megkent ügynökkel, és együtt veszik fel a harcot a bosszúra éhes bűnözőkkel szemben.