Kalle egy csupa szív-lélek kisfiú, aki mindenáron szeretne találkozni az angyalokkal. Kedvenc angyala Mihály arkangyal, ő a legidősebb és a legbölcsebb. Testvére Johnny, aki a csókolózás tudományát tanulmányozza előszeretettel és a boldog semmittevést. Ezzel szemben édesapja pilóta, szenvedélyes repülő, akit mindenféle repülő szerkezet izgat. Ez a megszállottsága a végzete is. Kalle csak egyet szeretne, eljutni az angyalok országába, s találkozni édesapjával.