Maxim iskolás korában szeret bele Másába. Érzelmét a bábok sajátos nyelvén fejezi ki. Az élet elválasztja a szerelmeseket, de sosem felejtik el egymást. Maxim Olaszországba kerül, de varázslatos tehetsége elhagyja, bábjai lélektelenné válnak. Egy sor kaland és kudarc után visszatér Oroszországba, hogy szülőfalujában, Szemibalkában gyermekeknek tartson előadást. Itt találkozik Másával és annak aranyos gyermekével... Maxim rátalál szerelemre, ismét hinni kezd a tehetségében - s az angyalok újra felreppennek az égre!