Kis cirkuszi társulat levelet kap, miszerint csatlakozhatnak a World Circus tagozatához és az esti előadásra eljön a WC elnöke is. Az előadás nem túl acélos, Fil, a csapat vezetője súlyos beteg, a társulatban pedig nagy a széthúzás. Amikor rá kerül a sor, Filnek egy levelet kellene felolvasnia, és lespriccelnie társát. A levél helyett Fil az orvosi jelentést veszi elő, belezavarodik, majd eltűnik. Pedig a kis cirkusznak most bizonyítania kéne.... Az alkotás Egressy Zoltán művéből készült. Két nemzetközi fesztiválon is bekerült a döntőbe: Bright International Film Festival, London Film & Television Festival.