Kekec régi ellensége Bedanec, a gonosz vadász visszatér, hogy megtorolja a pásztorfiún az őt ért sérelmeket. Épp ezért foglyul ejti Kekec két jóbarátját Birceljt és Rožlét. Kekecnek nagyon óvatosnak kell lennie és minden fortélyára szüksége van, nehogy Bedanec csapdájába sétáljon...