A rendező egyéves kutatómunkával próbálta kibogozni, hogy ki is volt a második világháború híres szovjet hírszerzője a valóságban.
1937-ben Sorge mint a Frankfurter Zeitung munkatársa forgolódik a tokiói német nagykövetség fogadásán. Bejáratos a nagykövet feleségének hálószobájába, kedves a náci érzelmű titkárnőhöz, udvarol Yuki Sakurei bárónőnek is és gyakorlatilag mindenkit lenyűgöz elbűvölően charmos személyiségével. Aztán látjuk, hogy egy kémszervezetet irányít. Egy japán újságírótól hallott információt ugyanis (miszerint Japán Kína megtámadására készül) szervezett hálózaton keresztül juttat el a Szovjetunióba. Ám az akcióba hibák is csúsznak és a japán kémelhárítás megkezdi a Sorge-csapat felszámolását. Ennek érdekében beszervezik Yuki Sakurei bárónőt, hogy minél többet tudjon meg a német kolónia tagjairól...