Allegórikus dokumentum-játékfilm egy útkereső, metamorfizáló lényről, aki a marokkói Fez középkori labirintusában bolyongva válaszokat talál az élet kimondatlan kérdéseire. Egzisztenciális, tudományos, vallási és művészi megfogalmazások tarkítják az utat, és színek, hangok, figurák, varázslatos zenei fonalak vezetik a sikátorokban sétáló-szaladót. Örök igazságkeresésről, félelemről, idegenségről, az élet szentségéről, a "másikról", édenkertről, kintről és benről, munkáról és imádságról, extazisról és megtisztulásról szólnak nemcsak a szavak, de a képek és zenék is. A kétségbeesett-kiváncsi útkeresés a dolgok belsejébe vezet, majd onnan ki is hoz, és a lény, aki a mágikus városon belül lány, a városfalakon kívül, a nap végén ismét kutyává alakul, és visszatér az ismeretlenbe.