Mindenki tudja, hogy a gólya hozza a babát, de vajon honnan kapja a kicsiket? Magasan a fejünk felett, a sztartoszférában a felhőemberek formázzák meg a kisdedeket. Míg a felhők csupa cuki kisállatot, gügyögyő csecsemőt gyúrnak, Gus a magányos, bumfordi, szürke felhő, hajlamos veszélyes babákat készíteni: krokodilbébit, tigriskölyköt, süngyereket. A szállítója, Peck munkája emiatt egyre nehezebbé válik. Vajon hogyan tudja kezelni veszélyes rakományát, és barátja tüzes temperamentumát?