A szegény sorban élő Tom, akit kegyetlen apja koldulásra és lopásra kényszerít, gazdag és kalandos életről álmodik. Ez a kívánsága teljesül is, amikor Edward herceg, VIII. Henrik fia felveszi Tom ruháit és kiszökik a palotából. Hamarosan mindkét fiú szembesül kívánsága kellemetlen oldalával, míg Tomot a hatalomra éhes régens zsarolja, addig Edwardnak egy jóravaló katona, Miles Hendon (Aidan Quinn) védelme alatt szembe kell néznie a törvény igazságtalanságaival és a hivatalnokok korruptságával.