E film alapjául Otfried Preußler "Krabat a fekete malomban" c. könyve szolgált, melyet a rendező a luzsicai rémmesék nyomán készített el. Egy régi szerb mese a szegény árva fiúról, Krabatról, aki Luzsicán át vándorol, mígnem egy malomhoz érkezik. A malom ura egy csúf és különc öreg félszemű molnár. Krabat hamarosan rájön, hogy a malmot elvarázsolták és tulajdonosa a fekete mágia legnagyobb mesterének tartja magát. A vén és gonosz varázsló 11 legényt tart fogva, akiket az öreg molnár meg akar tanítani a bűbájosságra. Krabat egy napon megismer egy szép és tiszta lányt, s első látásra beleszeret. Titokban találkoznak. Amint a legények elérik a segédek korát, meg kell vívniuk a varázslóval, s mestervizsgát kell tenniük. No persze egyik sem bír a gonosz varázslóval. Csak a tiszta és hűséges szerelem képes arra, hogy megtörje a gonosz hatalmát...

A film az 1977. évi Teheráni Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Filmfesztiválon a legjobb egész estét betöltő animációs filmnek járó aranyszobrocskát nyerte el méltán, valamint az iráni filmkritikusok díját.