Catherine Bomarzini apja halála után hazatér olaszországi családi kastélyukba. Amikor odaérkezik, egy különös szerelmi háromszögben találja magát, amiben rajta kívül egy titokzatos varázsló és egy éjszakai lény szerepel még. A lény gyönyörű szemei és gyöngéd érintése mindig bizonyságot adnak a lánynak arról, hogy az mennyire szereti őt. De vajon létezik az éjszaka megjelenő teremtmény vagy csak puszta illúzió? Amikor Catherine ezt próbálja firtatni, felfedezi a családját súlytó ősi átkot, amit csak egyedül ő tud feloldani. Ha van hozzá mersze...